好意思银证券：升想摩尔国际商酌价至9.2港元 督察“跑输大市”评级

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　　好意思银证券发布研报称，想摩尔国际（06969）发盈警，预期上半年收入同比增长18%，经休养溢利达倒退9%至增长4%。该即将2025及26年每股盈利掂量差异下调11%及19%，将商酌价从8港元上调至9.2港元，督察“跑输大市”评级。

　　该行以为集团进展顺应全年收入正增长及经休养溢利捏平的携带，意味下半年收入较弱；

　　收入增长主要来自自有品牌业务和企业客户业务，次季趋势与首季相若，但利润则受到遭殃，原因包括股份支付用度增多、自有品牌居品于国外商场的销售及处置用度飞腾，以及法律用度大幅增多。该行预期用度比率飞腾的趋势会捏续至下半年，接续抑压盈利。

　　阐发注解提到，投资者对加热不废弃（HNB）业务仍捏乐不雅格调，旧年11月公司推出的新址品GloHilo于本年6月在日本仙台试卖，并将膨胀至日本其他城市及欧洲，将会是短期催化剂。但该行以为HNB居品渗入率的能见度、GloHilo取得商场份额的举措及公司潜在利润缓冲空间仍然较低。因此，HNB居品仍需时智商有践诺利润孝敬。

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包袱裁剪：史丽君